{"id":68156,"date":"2022-08-24T15:11:32","date_gmt":"2022-08-24T22:11:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.act.com\/do-independent-financial-advisors-really-need-crm\/"},"modified":"2023-03-21T10:46:34","modified_gmt":"2023-03-21T17:46:34","slug":"do-independent-financial-advisors-really-need-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/products.act.com\/fr\/do-independent-financial-advisors-really-need-crm\/","title":{"rendered":"Un CRM est-il vraiment utile pour un conseiller financier ind\u00e9pendant ?"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Vous \u00eates conseiller financier ind\u00e9pendant, et vous vous demandez si un logiciel de gestion des relations clients (CRM) vous serait vraiment utile ? Peu importe la taille et l’envergure de votre entreprise, automatiser vos efforts de communication, optimiser vos flux de travail et r\u00e9unir en un m\u00eame logiciel toutes les informations concernant vos clients serait probablement un avantage. C\u2019est non seulement un moyen d’attirer et de soigner vos relations \u00e0 long terme avec vos clients, c\u2019est aussi une fa\u00e7on de gagner du temps<\/u> afin de mieux vous consacrer au reste de votre entreprise.<\/p>\n

Vous n\u2019\u00eates pas oblig\u00e9 de nous croire sur parole. Une enqu\u00eate r\u00e9alis\u00e9e par Forrester a observ\u00e9<\/a> qu\u2019un conseiller financier pouvait esp\u00e9rer augmenter son taux de conversion des leads de 300\u00a0% en utilisant un CRM.<\/p>\n

Voil\u00e0 6\u00a0aspects du logiciel CRM qui peuvent vous aider \u00e0 tout g\u00e9rer\u00a0:<\/h3>\n
    \n
  1. Acc\u00e8s instantan\u00e9 aux donn\u00e9es clients pour mieux g\u00e9rer les contacts<\/li>\n
  2. Communications percutantes gr\u00e2ce au d\u00e9marchage par email<\/li>\n
  3. Mobilisation efficace des clients \u00e0 l’aide de communications automatis\u00e9es<\/li>\n
  4. Meilleure collaboration au sein des \u00e9quipes gr\u00e2ce aux flux de travail automatiques<\/li>\n
  5. Relations clients renforc\u00e9es<\/li>\n
  6. Pr\u00e9visions d\u00e9taill\u00e9es<\/li>\n<\/ol>\n

    Combien d\u2019heures par semaine passez-vous \u00e0 travailler pour votre entreprise\u00a0?<\/h2>\n

    \"\"<\/p>\n

    Les conseillers financiers travaillent dur, peut-\u00eatre plus dur qu\u2019ils ne le r\u00e9alisent eux-m\u00eames.<\/p>\n

    R\u00e9fl\u00e9chissez \u00e0 tout ce que vous faites en une semaine\u00a0: Rendez-vous clients (et pr\u00e9parations pr\u00e9alables) Vous r\u00e9alisez toutes les t\u00e2ches li\u00e9es \u00e0 l’assistance client (strat\u00e9gies financi\u00e8res, planification des investissements, compte-rendus et analyses bancaires, et toutes les actions convenues pendant les rendez-vous.<\/p>\n

    Outre le travail pour les clients existants, il est probable que vous passiez plusieurs heures par semaine \u00e0 stimuler les nouveaux leads. Par exemple, vous proposez peut-\u00eatre une premi\u00e8re consultation gratuite par t\u00e9l\u00e9phone pour essayer d\u2019attirer de nouveaux clients prospectifs. Et vous cr\u00e9ez et g\u00e9rez peut-\u00eatre des campagnes de communication de types s\u00e9minaires ou webinaires, entre autres activit\u00e9s de g\u00e9n\u00e9ration de leads qui demandent toutes du temps.<\/p>\n

    Et bien s\u00fbr, le principal atout de votre profession reste la recherche de strat\u00e9gies d\u2019investissement que vous pourrez utiliser pour g\u00e9rer les portefeuilles de vos clients en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.<\/p>\n

    Vous est-il d\u00e9j\u00e0 arriv\u00e9 de calculer le nombre d\u2019heures que tout cela repr\u00e9sente chaque semaine\u00a0? Selon cette \u00e9tude<\/u>, il faut compter en moyenne 53\u00a0heures par semaine.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Un CRM vous ferait gagner un temps fou.<\/p>\n

    La bonne nouvelle, c\u2019est qu\u2019avec un CRM vous travaillez plus intelligemment<\/a> au lieu de travailler plus longtemps. Les meilleurs CRM choisis par les conseillers financiers sont ceux qui vous aident aussi \u00e0 automatiser les t\u00e2ches quotidiennes, \u00e0 programmer des rappels et \u00e0 identifier rapidement de nouvelles opportunit\u00e9s. Et surtout, certains logiciels ajoutent des fonctionnalit\u00e9s de marketing automatis\u00e9 \u00e0 celles de gestion des contacts pour vous permettre de cr\u00e9er et de personnaliser vos campagnes de communication en fonction du profil d\u00e9mographique ou commercial de chaque client. Par exemple, vous pouvez choisir d\u2019inviter les familles avec des enfants en bas \u00e2ge pour leur parler de cr\u00e9dits immobiliers ou de plans d\u2019\u00e9pargne. Ou encore de stimuler les parents d\u2019enfants adultes qui r\u00e9fl\u00e9chissent \u00e0 leur retraite.<\/p>\n

    Quels que soient vos objectifs, un logiciel CRM de conseiller financier vous apportera les fonctionnalit\u00e9s dont vous avez besoin et vous aidera \u00e0 acc\u00e9l\u00e9rer la cadence. On vous montre comment….<\/p>\n

    Acc\u00e8s instantan\u00e9 aux donn\u00e9es clients pour mieux g\u00e9rer les contacts<\/strong><\/h2>\n

    Trop souvent, les conseillers financiers utilisent plusieurs applis et logiciels pour stocker leurs informations. On trouve g\u00e9n\u00e9ralement les coordonn\u00e9es des clients dans Outlook ou Gmail, les informations comptables et bancaires sous Excel, et le reste \u00e9parpill\u00e9 dans des applis sp\u00e9cifiques \u00e0 la finance ou des espaces de stockage dans le cloud.<\/p>\n

    Avec un CRM, vous pouvez r\u00e9unir toutes ces donn\u00e9es importantes sous une m\u00eame interface. Cela permet notamment \u00e0 un coll\u00e8gue d\u2019y acc\u00e9der rapidement s\u2019il doit r\u00e9pondre \u00e0 une question ou vous remplacer pendant un rendez-vous. C’est non seulement un moyen de travailler plus efficacement, mais aussi d\u2019\u00eatre toujours \u00e0 jour. Dans le secteur des services financiers, les d\u00e9lais sont souvent serr\u00e9s et il est inenvisageable de passer \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019une opportunit\u00e9 d\u2019investissement simplement parce que vous n\u2019avez pas acc\u00e8s aux donn\u00e9es du client concern\u00e9 ou \u00e0 son num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone.<\/p>\n

    \"\"<\/h3>\n

    \u00c0 l\u2019\u00e8re des r\u00e9seaux sociaux, il est tenant de se passer de d\u00e9marchage par email et de se contenter de sites comme Twitter, Facebook, LinkedIn ou YouTube. Pourtant, le d\u00e9marchage par email reste bel et bien d’actualit\u00e9. On estime d’ailleurs que le march\u00e9 mondial de la prospection par email<\/u> atteindra une valeur de 17,9\u00a0milliards de dollars d\u2019ici 2027, par rapport \u00e0 7,5\u00a0milliards de dollars en 2020.<\/p>\n

    Nombreux sont les professionnels et les services financiers qui utilisent d\u00e9j\u00e0 des logiciels de d\u00e9marchage par email pour cr\u00e9er des campagnes \u00e0 l\u2019attention de leurs clients prospectifs ou existants. Mais les CRM d\u2019aujourd\u2019hui vont plus loin\u00a0: ils int\u00e8grent des outils de communication qui tirent parti des donn\u00e9es d\u00e9mographiques et utilisent les coordonn\u00e9es de vos clients afin de g\u00e9n\u00e9rer et d’envoyer automatiquement des emails personnalis\u00e9s \u00e0 vos leads, vos clients prospectifs et vos clients r\u00e9guliers.<\/p>\n

    Et les meilleurs d\u2019entre eux vous offrent m\u00eame un catalogue de mod\u00e8les d\u2019emails et de pages de renvoi \u00e0 personnaliser selon vos besoins ou votre image de marque. Vous pouvez ainsi pr\u00e9parer, modifier et sauvegarder toutes vos campagnes au sein d\u2019un m\u00eame programme.<\/p>\n

    Mobilisation efficace des clients \u00e0 l’aide de communications automatis\u00e9es<\/strong><\/h2>\n

    On confond souvent d\u00e9marchage par email et marketing automatis\u00e9<\/u>. Les deux activit\u00e9s ont effectivement des \u00e9l\u00e9ments en commun, mais il existe des diff\u00e9rences notables entre les deux, et entre ce qu\u2019elles peuvent apporter \u00e0 votre entreprise de conseil financier.<\/p>\n

    En gros, le marketing automatis\u00e9 va bien au-del\u00e0 du simple d\u00e9marchage qui ne tient pas compte des besoins et pr\u00e9f\u00e9rences exprim\u00e9s par un client ou de son comportement d’achat. Le d\u00e9marchage par email reste un outil de communication essentiel, mais le marketing automatis\u00e9 vous permet de capturer et de stocker chaque interaction entre un client et votre entreprise. Ces fragments d\u2019information fournissent des renseignements indispensables pour alimenter vos futures campagnes par email, mais aussi sur vos pages web, vos r\u00e9seaux sociaux et m\u00eame votre assistance client.<\/p>\n

    Automatiser son marketing est une initiative cl\u00e9 pour les conseillers financiers ind\u00e9pendants parce qu\u2019elle permet de stimuler les clients prospectifs et r\u00e9guliers \u00e0 travers une multitude de m\u00e9dias (r\u00e9seaux sociaux, email, applis mobiles, etc.). Un autre avantage tout aussi important d\u2019un CRM est le temps qu\u2019il peut vous faire gagner en simplifiant une grande partie de vos t\u00e2ches quotidiennes manuelles, comme les publications sur vos r\u00e9seaux sociaux ou l\u2019envoi de campagnes de communication. On estime d’ailleurs qu\u2019utiliser un outil de marketing automatis\u00e9 peut g\u00e9n\u00e9rer une augmentation moyenne de la productivit\u00e9 de 20 %<\/u>.<\/p>\n

    Meilleure collaboration au sein des \u00e9quipes gr\u00e2ce aux flux de travail automatiques<\/strong><\/h2>\n

    Un CRM ne se contente pas de simplifier vos campagnes publicitaires. Certains logiciels CRM contribuent \u00e0 la gestion quotidienne de toute votre entreprise, et notamment des leads et du processus de vente qui l\u2019alimentent. Par exemple, un CRM ax\u00e9 sur l\u2019exp\u00e9rience de l\u2019utilisateur permet d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer l\u2019int\u00e9gration de nouveaux abonn\u00e9s, mais aussi de nouveaux employ\u00e9s. Vous pouvez ainsi collaborer avec les membres de votre \u00e9quipe depuis le bureau ou \u00e0 distance.<\/p>\n

    Automatiser vos flux de travail avec un CRM est un moyen de simplifier votre processus de vente et d\u2019am\u00e9liorer l\u2019exp\u00e9rience du client. Imaginons, par exemple, qu\u2019un nouveau client fasse appel \u00e0 vos services de gestion de portefeuille.<\/p>\n

    Un mois apr\u00e8s, la conseill\u00e8re charg\u00e9e du compte part en cong\u00e9 maternit\u00e9\u2026 Avec un CRM, n\u2019importe quel autre membre de votre \u00e9quipe peut prendre le relais sans risquer de perdre le client. Des rappels et notifications permettent notamment de programmer les appels t\u00e9l\u00e9phoniques, rendez-vous ou autres \u00e9tapes indispensables pour maintenir le cap vers les objectifs formul\u00e9s avec le client.<\/p>\n

    Relations clients renforc\u00e9es<\/strong><\/h2>\n

    En tant que professionnel du secteur financier, vous savez d\u00e9j\u00e0 que la relation avec un client va bien au-del\u00e0 des seuls investissements et r\u00e9sultats. Il s\u2019agit plut\u00f4t de mettre en place les solutions pour aider les gens \u00e0 atteindre des objectifs personnels\u00a0: cumuler une pension pour compl\u00e9menter sa retraite, \u00e9pargner pour payer les \u00e9tudes des enfants, obtenir un pr\u00eat immobilier favorable, ou simplement prendre les bonnes d\u00e9cisions financi\u00e8res. Il ne s\u2019agit pas seulement de compter, mais vraiment d\u2019\u00e9tablir une relation de longue date bas\u00e9e sur la confiance mutuelle.<\/p>\n

    Vos prestations doivent donc \u00eatre les plus personnalis\u00e9es possibles.<\/p>\n

    Il faut commencer par bien conna\u00eetre et comprendre les march\u00e9s que vous ciblez afin d\u2019y adapter le message de vos communications en fonction des besoins et des centres d\u2019int\u00e9r\u00eat.<\/p>\n

    Un syst\u00e8me CRM peut vous aider \u00e0 obtenir et \u00e0 analyser les donn\u00e9es des clients qui remplissent vos formulaires en ligne, \u00e0 observer le comportement de vos internautes et bien s\u00fbr, \u00e0 entretenir vos relations avec votre client\u00e8le existante. En s’appuyant sur ces donn\u00e9es en temps r\u00e9el, votre CRM vous aide \u00e0 identifier les tendances actuelles et \u00e9mergentes afin de personnaliser votre communication et vos activit\u00e9s de fid\u00e9lisation au fur et \u00e0 mesure.<\/p>\n

    Non seulement un CRM permet d\u2019optimiser vos campagnes de communication, il stimule efficacement tous vos clients individuels ou commerciaux. Il vous informe de la progression de chaque compte le long du parcours client et g\u00e9n\u00e8re le contenu adapt\u00e9 \u00e0 chaque \u00e9tape.\u00a0 C’est comme cela que votre entreprise peut envoyer un email de f\u00e9licitations \u00e0 la naissance d\u2019un nouvel enfant ou inviter un client prospectif \u00e0 votre webinaire en ligne sur la fa\u00e7on de bien financer ses \u00e9tudes.<\/p>\n

    Les conseillers financiers utilisent leur CRM pour collecter, stocker et analyser les donn\u00e9es de leurs clients existants ou prospectifs afin de leur envoyer des communications, des messages et des promotions hautement personnalis\u00e9s. Un CRM bien configur\u00e9 peut aussi vous aider \u00e0 pr\u00e9parer un blog informatif sur des th\u00e9matiques vari\u00e9es\u00a0: \u00ab\u00a0Bien financer ses \u00e9tudes\u00a0\u00bb, par exemple. Vous pouvez m\u00eame ajouter des rappels pour les anniversaires de vos clients afin de contribuer \u00e0 \u00e9tablir une relation de longue date.<\/p>\n

    Pr\u00e9visions d\u00e9taill\u00e9es<\/strong><\/h2>\n

    \"\"<\/h3>\n

    Les investissements financiers sont toujours ax\u00e9s sur l’avenir, et c\u2019est vrai pour vous aussi. Mais quand on travaille dans le secteur du conseil financier, on est tellement concentr\u00e9 sur les besoins des clients qu\u2019on en oublie la croissance de sa propre entreprise. Un CRM ne vous sera pas seulement utile pour bien servir vos clients. Il pourra aussi vous aider \u00e0 utiliser votre base de donn\u00e9es pour stimuler les ventes de demain.<\/p>\n

    C\u2019est notamment un excellent outil pour consulter les soldes, analyser les ventes historiques ou \u00e9tudier les march\u00e9s afin d\u2019identifier les secteurs dans lesquels votre entreprise r\u00e9ussit le plus, de pr\u00e9voir les tendances de demain, d\u2019ajuster vos pr\u00e9visions de ventes et vos strat\u00e9gies de communication afin de mieux avancer vers vos objectifs.<\/p>\n

    Un bon logiciel CRM doit pouvoir analyser pr\u00e9cis\u00e9ment les tendances, mais aussi les ventes individuelles. Il doit pouvoir vous fournir des donn\u00e9es li\u00e9es \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ration de leads, \u00e0 la valeur de vos ventes projet\u00e9es (pipeline), ou encore \u00e0 la probabilit\u00e9 de conversion de vos clients prospectifs. Peut-\u00eatre existe-t-il, parmi vos leads disqualifi\u00e9s, des clients qui valent la peine d\u2019\u00eatre recontact\u00e9s plus tard. Toutes ces opportunit\u00e9s peuvent \u00eatre identifi\u00e9es et saisies par le biais de votre logiciel CRM. Et il vous permet surtout de concentrer vos efforts l\u00e0 o\u00f9 vous pouvez faire la diff\u00e9rence en termes de taux de conversion et de revenu.<\/p>\n

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     <\/p>\n

    \"\"<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Vous \u00eates conseiller financier ind\u00e9pendant, et vous vous demandez si un logiciel de gestion des relations clients (CRM) vous serait vraiment utile ? 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