Que vous soyez à la tête d’une vaste multinationale ou d’une start-up à ses débuts, un CRM (logiciel de gestion des relations client) adapté est un outil indispensable pour attirer et retenir les clients. C’est aussi un excellent outil pour automatiser les flux de travail en préparant des séquences en temps réel, axées sur le suivi des leads ou l’envoi de rappels en fin d’abonnement.
Mais comment maximiser les avantages d’un flux de travail automatisé par votre CRM ? Entre autres solutions, avez-vous envisagé d’utiliser les modèles proposés par votre système CRM ?
Les logiciels CRM contiennent généralement des modèles d’emails, de publications sur les réseaux sociaux, de documents ou encore de formulaires de contact. En utilisant judicieusement ces modèles, il est possible de booster les résultats de vos campagnes tout en gagnant du temps et en faisant des économies.
Dans cet article, nous parlons du rôle indispensable que jouent les modèles de votre CRM dans l’automatisation de votre flux de travail.
Qu’est-ce qu’un modèle dans le contexte d’un CRM ?
Votre CRM utilise le terme « modèles » pour décrire les ressources pré-formatées ou pré-programmées qui visent à simplifier la gestion des flux de travail et les interactions avec les clients. Ces modèles sont conçus pour être facilement personnalisés en fonction de vos préférences et de vos besoins. Ils peuvent servir aussi bien vos agents commerciaux que votre service client ou votre équipe marketing.
Les logiciels CRM modernes proposent généralement un grand choix de modèles pour vous aider à développer des séquences et simplifier vos flux de travail. Par exemple, le CRM Act! intègre un outil de marketing automation et des modèles pour vous aider à programmer des séquences d’emails automatisées et stimuler vos leads. Ils servent avant tout à vous faire gagner du temps en préparant pour vous des emails ou des pages web élégants et fonctionnels. Vous pouvez même utiliser ces modèles pour créer des documents de gestion importants, comme vos contrats, factures ou devis.
Beaucoup de CRM vous permettent aussi d’utiliser certains modèles pour stocker et gérer les données de vos clients. Sous Act!, par exemple, il existe une fonctionnalité de tableaux personnalisés qui comprend des modèles préconfigurés selon les secteurs d’activité (ex. Immobilier, informatique, consultance, assurance, etc.). Cette fonctionnalité permet de générer sans intervention manuelle des tableurs entièrement personnalisés.
Outre les modèles d’email ou les formulaires de capture de coordonnées, le CRM propose probablement des modèles permettant de personnaliser le contenu, l’entonnoir de vente ou encore les sondages d’opinion client afin de répondre précisément aux besoins de votre entreprise. Il est aussi possible de personnaliser des modèles afin de créer des notifications ou des rappels qui seront automatiquement envoyés aux clients.
Avantages de confier la gestion d’un flux de travail à votre CRM
Les modèles sont particulièrement utiles pour accompagner vos leads dans votre entonnoir de vente ou pour améliorer les étapes d’onboarding des nouveaux clients. Si vous hésitez encore à confier vos flux de travail à votre CRM, nous avons listé ici les principaux avantages.
Productivité et rendement
Utiliser les modèles préprogrammés dans votre CRM permet de faire gagner du temps à votre personnel. Par exemple, vous pouvez préparer un modèle axé sur l’acquisition de clients pour simplifier le travail de votre équipe commerciale. Les modèles ainsi personnalisés peuvent alors accompagner chaque client potentiel à travers toutes les étapes de votre entonnoir de vente.
En utilisant des modèles préprogrammés, vous consolidez votre processus de vente et vous accélérez les décisions de vos commerciaux. Et il reste aussi possible de personnaliser les modèles en fonction des préférences de vos clients et des points de friction qu’ils ont pu rencontrer pour améliorer considérablement l’expérience client.
Les équipes de force de vente et de marketing peuvent elles aussi tirer parti des modèles d’email pour gagner du temps. Elles peuvent ainsi se consacrer à des activités plus productives, comme de surveiller les performances des campagnes à travers des mesures comment le taux d’ouverture et de clic.
Autrement dit, les modèles de votre CRM sont un excellent outil pour accélérer vos flux de travail et progresser plus rapidement vers vos objectifs. Pour une petite ou moyenne entreprise déjà surchargée, c’est un gros avantage.
Cohérence de l’image de marque
Utiliser une appli CRM aussi bien pour gérer les relations clients que pour tirer parti de modèles préprogrammés permet de supprimer les incohérences et les erreurs à travers toute votre présence en ligne.
Vous pouvez, par exemple, préprogrammer un modèle d’email de rappel que vos commerciaux pourront simplement compléter avec le nom du client et la date du rendez-vous. Les éléments visuels, comme la couleur, la police de caractères ou le call-to-action (CTA), restent cohérents, ainsi que le langage et le style du texte.
Et c’est l’occasion d’assurer que les éléments essentiels de votre image de marque, comme votre logo ou votre adresse web, apparaissent sur tous les emails envoyés par votre entreprise. Vous créez ainsi une identité pour votre marque qui ne saurait exister si chaque agent commercial envoie ses propres emails de rappel. Cette approche est particulièrement utile quand un nouvel employé intègre votre équipe.
Automatisation accrue
L’un des principaux avantages d’un système CRM est sa capacité à simplifier le processus de vente en automatisant les tâches manuelles. L’utilisation de modèles permet alors de tirer pleinement parti des fonctionnalités d’automatisation des flux de travail.
Si vous souhaitez développer, par exemple, un entonnoir de vente automatisé, vous pouvez choisir un modèle préconfiguré et définir une séquence déclenchée par les points de friction généralement rencontrés par un client potentiel au cours de son parcours d’achat.
Vous pouvez aussi transférer des tâches vers les agents commerciaux concernés, comme les prises de contact avec les nouveaux leads ou les emails visant à faire progresser un client vers la prochaine étape de l’entonnoir. Vous pouvez automatiser les notifications afin de rappeler à vos vendeurs de prendre contact avec un client potentiel pour le guider dans son parcours d’achat.
Une fois le flux de travail ainsi configuré, vous n’avez plus qu’à l’activer autant de fois que nécessaire pour automatiser complètement votre entonnoir de vente. Résultat : vous gagnez du temps et votre entreprise gagne en productivité.
Mise à l’échelle réussie
Au fur et à mesure du développement d’une petite entreprise, les équipes de communication cherchent à multiplier les campagnes de marketing tandis que les agents commerciaux doivent gérer les interactions avec une clientèle grandissante. Et le service après-vente est confronté à un volume de tickets toujours plus important.
Les modèles intégrés à votre CRM deviennent alors essentiels pour gérer efficacement cette constante mise à l’échelle. Et les modèles et flux de travail peuvent facilement être dupliqués afin de renouveler leurs performances et stimuler les taux de conversion sur un autre profil.
Vous pouvez tirer parti de ces mêmes modèles pour standardiser les interactions avec d’autres clients et minimiser les erreurs humaines. Votre image de marque devient plus cohérente et l’expérience de vos clients est améliorée, même à très grande échelle.
Expérience client améliorée
Utilisez les modèles pour harmoniser le parcours d’achat d’un client à un autre. Un flux de travail automatisé permet de standardiser les interactions avec les clients et de supprimer les erreurs humaines. Vous pouvez aussi personnaliser les modèles pour apporter aux clients les communications personnalisées et les sélections de produits sur mesure qu’ils recherchent.
On notera aussi que les modèles automatisés par un CRM permettent de supprimer de nombreuses tâches manuelles qui incombent normalement aux services clients. Vos agents peuvent alors se consacrer à des projets plus utiles, comme l’identification et l’élimination des points de friction qui ralentissent vos clients dans l’entonnoir de vente.
Il en résulte une expérience client plus fluide et cohérente qui favorisera d’autant plus la conversion des leads en clients réguliers, et stimulera les revenus en augmentant les ventes croisées et les montées en gammes.
Conformité garantie
Dans certains secteurs d’activité, comme les services financiers ou les assurances, chaque interaction avec un client est encadrée par de strictes réglementations. En utilisant des modèles pré-approuvés pour vos emails, vos messages SMS ou vos notifications, ainsi que sur les autres canaux de communication, vous minimisez le risque de non-conformité. Vous évitez ainsi les éventuelles poursuites judiciaires.
Utilisez le plein potentiel de votre CRM, grâce aux modèles et flux de travail
Les modèles de votre CRM permettent d’automatiser de nombreux avantages en termes de productivité, de rendement et de mise à l’échelle. Bien utilisés, ils peuvent automatiser de nombreux flux de travail afin de préserver la cohérence de votre image de marque et de réussir l’expérience de chaque client. C’est aussi un moyen de standardiser les interactions avec vos clients et tous vos processus pour respecter les normes imposées par votre secteur.
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