![\"Illustration](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/wp-content\/uploads\/Act-Moving-Beyond-Excel-or-Notes-01-1.png\")
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Als Sie Ihr Unternehmen gegr\u00fcndet haben, war der Kundenstamm wahrscheinlich \u00fcberschaubar. Es erschien logisch, die Kundendaten in einer Excel-Tabelle zu speichern und zu verwalten.<\/p>\n
Als Ihr Unternehmen wuchs, wurde allerdings auch Ihr Kundenstamm gr\u00f6\u00dfer. Heute m\u00fcssen Sie oder Ihr Vertriebsteam auf der Suche nach Informationen durch hunderte (wenn nicht tausende) Zeilen in einem Arbeitsblatt scrollen.<\/p>\n
Diese Herausforderungen kommen Ihnen bekannt vor? Dann sind Sie nicht allein. Laut dem Umfragebericht 2022 von Act!\u00a0CRM<\/a> verwalten 39\u00a0Prozent der KMU ihre Kundendaten in Spreadsheets.<\/p>\n Mit der digitalen Transformation, die in Unternehmen aller Branchen Einzug hielt, sind Notizen und Excel-Tabellen allerdings keine ad\u00e4quate L\u00f6sung mehr, um Kundenbeziehungen zu verwalten und die Gesch\u00e4ftsbed\u00fcrfnisse zu erf\u00fcllen. Im Folgenden finden Sie einige Gr\u00fcnde, warum Sie sie durch eine skalierbare CRM-L\u00f6sung (kurz f\u00fcr Customer-Relationship-Management) ersetzen sollten\u00a0\u2013 und was es dabei zu bedenken gilt.<\/p>\n Zun\u00e4chst einmal: Excel-Tabellen eignen sich hervorragend zum Speichern von Datens\u00e4tzen aus verschiedenen Quellen wie QuickBooks und LinkedIn, f\u00fcr schnelle Berechnungen und zum Erstellen von Grafiken und Diagrammen. Gleicherma\u00dfen k\u00f6nnen Ihnen Notiz-Apps helfen, wichtige Erkenntnisse aus Kundeninteraktionen sofort schriftlich festzuhalten.<\/p>\n F\u00fcr ein effektives Kundenbeziehungsmanagement sind diese Funktionen jedoch nicht genug. Hier einige Nachteile, wenn Sie Excel als CRM-System verwenden:<\/p>\n Stellen Sie sich vor, Sie geben das Spreadsheet mit Ihren Kundendaten f\u00fcr Ihr Vertriebsteam frei. Jedes Teammitglied speichert die Datei auf seinem Computer und aktualisiert im Anschluss an ein Kundengespr\u00e4ch relevante Details. Schon nach kurzer Zeit haben Sie mit duplizierten oder ungenauen Daten zu k\u00e4mpfen\u00a0\u2013 was sich nat\u00fcrlich negativ auf Ihre Kommunikation auswirkt.<\/p>\n Spreadsheets und Mobilger\u00e4te sind nicht gerade beste Freunde. Dies erschwert es Ihrem Vertriebsteam, Kundendaten von unterwegs abzurufen und zu aktualisieren, und kann den Ausgang pers\u00f6nlicher Kundengespr\u00e4che beeinflussen.<\/p>\n Abgesehen davon, dass Sie Ihr Spreadsheet mit Kundendaten mit einem Kennwort sch\u00fctzen k\u00f6nnen, sind leistungsf\u00e4hige Sicherheitsfeatures bei Microsoft Excel Mangelware. Sie haben nicht viele M\u00f6glichkeiten, um den unbefugten Zugriff auf sensible Daten zu verhindern. Noch schlimmer: Wenn eines Ihrer Teammitglieder das Unternehmen verl\u00e4sst und die Datei auf seinen Computer heruntergeladen hat, sind Ihre Kundendaten weiterhin f\u00fcr diese Person zug\u00e4nglich.<\/p>\n Notizen und Tabellen k\u00f6nnen eine Unmenge n\u00fctzlicher Informationen zum Kundenverhalten, fr\u00fcheren K\u00e4ufen, Serviceanfragen und mehr enthalten. Es fehlt ihnen jedoch an ausgekl\u00fcgelten Analysefunktionen, um die verf\u00fcgbaren Daten in konkret verwertbare Einblicke zu verwandeln.<\/p>\n Wenn Ihr Kundenstamm w\u00e4chst, wird die Verwaltung von Kundendaten in Excel-Tabellen schlichtweg zum Albtraum. Unendlich viele Zeilen hinunterscrollen, um herauszufinden, wann Sie einen bestimmten Lead das letzte Mal kontaktiert haben? Nachfass-SMS an die falsche Nummer senden, weil Ihr Vertriebsteam vergessen hat, die Kontaktdaten zu aktualisieren? Diese Art von Ineffizienz kann dazu f\u00fchren, dass Leads in Ihrem Sales Funnel verloren gehen.<\/p>\n Wussten Sie, dass mehr als 25\u00a0Prozent aller KMU, die zu einem CRM-System wechselten, ihre Ums\u00e4tze und ihr Unternehmenswachstum betr\u00e4chtlich steigern konnten? H\u00f6here Ums\u00e4tze sind jedoch nicht der einzige Grund, warum Sie statt Excel eine CRM-Software verwenden sollten. Es gibt noch viele weitere gute Gr\u00fcnde daf\u00fcr.<\/p>\n Eine CRM-Plattform wie Act!\u00a0CRM<\/a> verf\u00fcgt \u00fcber ein zentralisiertes Dashboard, \u00fcber das sich Kundendaten erfassen, speichern und verwalten lassen. Es kann Ihnen als einzige Datenquelle\u00a0\u2013 Single Source of Truth\u00a0\u2013 dienen, und dank der Dateifreigabe k\u00f6nnen Angestellte aus verschiedenen Abteilungen Informationen abrufen, bevor sie mit Kundschaft in Kontakt treten. Etwaige \u00c4nderungen an den Daten werden in Echtzeit \u00fcbernommen. So erhalten alle dasselbe einheitliche und aktuelle Bild jedes Kontakts, was das Nutzungserlebnis weiter verbessert. Dar\u00fcber hinaus beschleunigt es die Entscheidungsfindung und vereinfacht Ihre Gesch\u00e4ftsprozesse.<\/p>\n Act! verf\u00fcgt sogar \u00fcber erweiterte Suchfilter, damit Ihre Teammitglieder die ben\u00f6tigten Informationen schnell finden k\u00f6nnen. Dies sorgt f\u00fcr eine nahtlose Kundeninteraktion und verbessert in weiterer Folge das Kauferlebnis.<\/p>\n Cloud-Dienste bieten einen weiteren gro\u00dfen Vorteil: Bei einer cloudbasierten CRM-L\u00f6sung k\u00f6nnen mehrere Teammitglieder gleichzeitig auf die Kundendaten zugreifen und damit arbeiten\u00a0\u2013 unabh\u00e4ngig von ihrem Standort. Das macht sie zur idealen Wahl f\u00fcr hybrid oder remote arbeitende Teams, bei denen nicht alle Mitglieder im selben B\u00fcro sitzen.<\/p>\n Mit einer CRM-L\u00f6sung ist Ihr Kundenwissen nicht auf einige wenige Felder wie Name, Telefonnummer und Datum des letzten Kaufs beschr\u00e4nkt. Eine Plattform wie Act! erm\u00f6glicht es Ihnen vielmehr, die gesamte Customer Journey zu veranschaulichen, sodass Sie genau sehen, wo im Sales Funnel sich eine Person gerade befindet.<\/p>\n Mit diesen Insights k\u00f6nnen Sie Ihre Marketing- und Vertriebsaktivit\u00e4ten pr\u00e4zise auf jeden Lead abstimmen, anstatt alle \u00fcber einen Kamm zu scheren. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Sie den Weg Ihrer Leads durch den Sales Funnel verfolgen und etwaige Reibungspunkte identifizieren, die interessierte Personen vertreiben k\u00f6nnten.<\/p>\n Moderne CRM-Systeme verf\u00fcgen \u00fcber eine Vielzahl an Automatisierungsfunktionen. In Act! k\u00f6nnen Sie beispielsweise automatisierte Erinnerungen und Warnmeldungen einrichten. Aufgaben lassen sich sogar bestimmten Mitgliedern des Vertriebsteams zuweisen, damit diese automatisch eine Benachrichtigung erhalten. Diese Funktionen sind von gro\u00dfem Wert, wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt bei interessierten Personen nachfassen und Ihre Konversionsrate maximieren<\/a> wollen.<\/p>\n In Act! k\u00f6nnen Sie au\u00dferdem automatisierte Workflows konfigurieren, die abh\u00e4ngig von bestimmten Kundenaktionen ausgel\u00f6st werden. Ein neuer Lead gelangt in Ihren Sales Funnel? Sie k\u00f6nnen ihm automatisch eine Begr\u00fc\u00dfungsmail schicken. Oder wenn eine Person zum ersten Mal etwas kauft, k\u00f6nnen Sie per E-Mail um Feedback bitten.<\/p>\n Automatisierte Workflows wie diese ersparen Ihnen manuelle Follow-ups und tragen dazu bei, Ihre Abl\u00e4ufe zu optimieren<\/a>. So k\u00f6nnen sich Ihre Kundensupport- und Vertriebsteams auf wichtigere Aufgaben konzentrieren, um z.\u00a0B. mehr Leads zu konvertieren oder mehr Kundschaft ans Unternehmen zu binden.<\/p>\n Moderne CRM-L\u00f6sungen<\/a> dienen nicht nur zum Speichern von Kundendaten, sondern helfen Ihnen auch, die verf\u00fcgbaren Daten zu analysieren und wichtige Metriken wie die Customer Acquisition Cost (CAC), den Customer Lifetime Value (CLV) und die Kundenzufriedenheit (CSAT) zu verfolgen.<\/p>\n Wenn diese Kennzahlen auf Knopfdruck abrufbar sind, k\u00f6nnen Ihre Marketing- und Vertriebsteams fundiertere Entscheidungen treffen. Und noch dazu lassen sich diese Insights in aussagekr\u00e4ftige Berichte verwandeln, die Sie als Basis f\u00fcr Ihre Umsatzprognosen heranziehen k\u00f6nnen.<\/p>\n Viele CRM-Plattformen wie Act! kommen mit einer mobilen App, \u00fcber die Ihre Teammitglieder von jedem Ort aus problemlos auf Kundendaten und Insights zugreifen k\u00f6nnen.<\/p>\n Act!\u00a0Companion<\/a>, das f\u00fcr Android und iOS verf\u00fcgbar ist, zeigt Ihrem Vertriebsteam unter anderem Informationen zur Fahrstrecke und dem Ziel an. Auch die Kundendaten lassen sich direkt in der App aktualisieren, damit alle auf demselben Stand sind. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Sie die Benachrichtigungen anpassen, um die Produktivit\u00e4t und Leistungsf\u00e4higkeit Ihres Vertriebsteams zu maximieren.<\/p>\n Viele CRM-Plattformen bieten noch andere Vorteile, darunter integrierte Marketing-Automation- und Personalisierungsfunktionen<\/a>, eine Bibliothek mit E-Mail-Vorlagen oder Integrationen in externe Tools. Dazu kommen robuste Sicherheitsma\u00dfnahmen zum Schutz der Kundendaten wie die Verschl\u00fcsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung, die bei Act! Standard sind.<\/p>\n Eine CRM-Software bietet zahlreiche Vorteile, aber es ist wichtig, die richtige L\u00f6sung f\u00fcr Ihr kleines oder mittelst\u00e4ndisches Unternehmen zu finden. Nicht alle CRM-Plattformen sind gleich, und die falsche L\u00f6sung kann mehr Probleme verursachen, als sie l\u00f6st.<\/p>\n Hier einige Tipps f\u00fcr die Suche nach dem richtigen CRM-System<\/a>, das Ihre Prozesse optimiert und Ihr Unternehmen ungehindert wachsen l\u00e4sst.<\/p>\n CRM-Plattformen bieten eine Vielzahl an Funktionen\u00a0\u2013 von automatisierten Workflows \u00fcber Shortcuts zu Ihren Daten bis hin zum Pipeline-Management und der Berichterstattung. Ihr Unternehmen ben\u00f6tigt m\u00f6glicherweise jedoch nicht die gesamte Funktionspalette. Ermitteln Sie Ihre spezifischen Anforderungen und erstellen Sie eine Liste der unbedingt erforderlichen Features. Legen Sie dann abh\u00e4ngig von diesen Bed\u00fcrfnissen ein realistisches Budget fest und halten Sie nach CRM-Systemen in dieser Preisklasse Ausschau.<\/p>\n Egal, welche CRM-Plattform Sie w\u00e4hlen, Sie sollten sichergehen, dass diese mit Ihren vorhandenen Technologiel\u00f6sungen kompatibel ist. Halten Sie nach Integrationen in h\u00e4ufig genutzte Tools wie Google Workspace, Microsoft\u00a0365, Shopify, Kalender-Apps und mehr Ausschau. Vergewissern Sie sich auch, dass das CRM auf Ihren Betriebssystemen wie Windows oder macOS funktioniert.<\/p>\n Sie haben eine funktionsreiche CRM-L\u00f6sung gefunden? Gl\u00fcckwunsch\u00a0\u2013 aber das ist oft erst die halbe Miete. Sie m\u00fcssen auch sichergehen, dass Ihr Team das volle Potenzial der L\u00f6sung aussch\u00f6pft. Dazu m\u00fcssen Sie die aktuellen Technikkenntnisse Ihrer Belegschaft evaluieren und ermitteln, ob sie mit der neuen CRM-Software zurechtkommen wird. Um einen nahtlosen Umstieg von Excel-Tabellen auf ein CRM zu gew\u00e4hrleisten, kann auch ein Schulungsprogramm sehr hilfreich sein.<\/p>\n Wenn Sie Kundendaten in Spreadsheets speichern, sind die M\u00f6glichkeiten Ihres kleinen oder mittelst\u00e4ndischen Unternehmens begrenzt. Um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und das Wachstum in die H\u00f6he schnellen zu lassen, ist eine leistungsf\u00e4hige L\u00f6sung wie Act! unverzichtbar. Erweiterte Funktionen wie automatisierte Workflows und die Berichterstattung machen das Lead-Nurturing effizienter und k\u00f6nnen Ihre Verkaufszahlen effektiv ankurbeln.<\/p>\nKundendaten nicht mehr in Excel verwalten\u00a0\u2013 warum?<\/h2>\n
![\"Kundendaten](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/wp-content\/uploads\/Kundendaten-nicht-mehr-in-Excel-verwalten.png\")
<\/p>\nProbleme mit der Versionskontrolle<\/h3>\n
Mangelnde Verf\u00fcgbarkeit<\/h3>\n
Sicherheitsbedenken<\/h3>\n
Beschr\u00e4nkte Analysem\u00f6glichkeiten<\/h3>\n
Schwierige Skalierbarkeit<\/h3>\n
Warum eine CRM-Software besser ist als Excel<\/h2>\n
![\"illustration](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/wp-content\/uploads\/Act-Moving-Beyond-Excel-or-Notes-02-1.png\")
<\/p>\nBessere Verwaltung von Kundendaten<\/h3>\n
Tiefere Einblicke in den Kundenlebenszyklus<\/h3>\n
Effizienteres Arbeiten durch automatisierte Workflows<\/h3>\n
Erweiterte Analyse und Berichterstattung<\/h3>\n
Zugriff von unterwegs aus<\/h3>\n
Weitere Vorteile<\/h3>\n
![\"Wichtige](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/wp-content\/uploads\/Wichtige-Uberlegungen-beim-Umstieg-auf-ein-CRM.png\")
<\/p>\nWichtige \u00dcberlegungen beim Umstieg von Excel auf ein CRM<\/h2>\n
Anforderungen und Budget ermitteln<\/h3>\n
Kompatibilit\u00e4t \u00fcberpr\u00fcfen<\/h3>\n
Aufwand beim Einarbeiten ber\u00fccksichtigen<\/h3>\n
Erreichen Sie mehr mit Act!<\/h2>\n
![\"Kostenlose-Testversion\"](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/wp-content\/uploads\/Kostenlose-Testversion-4.png\")
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