![\"\"](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/uploads\/FinAd_Feat2.png\")
<\/p>\n<\/p>\n
Als unabh\u00e4ngige:r Finanzberater:in fragen Sie sich vielleicht, ob Sie wirklich eine Customer-Relationship-Management-Software, kurz CRM<\/a>, brauchen. Egal, wie gro\u00df oder klein Ihr Unternehmen ist, Sie k\u00f6nnen wahrscheinlich von einem CRM-System profitieren: Die Marketing- und Workflow-Automatisierung l\u00e4sst Sie effizienter arbeiten, und alle Kundendaten sind bequem von einem Ort aus zug\u00e4nglich. Dies kann Ihnen nicht nur helfen, neue Kundschaft zu akquirieren und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, sondern Sie gewinnen auch mehr Zeit, um sich auf das Unternehmenswachstum zu konzentrieren.<\/p>\n Aber wir sind nicht die einzigen, die vom Nutzen eines CRM-Systems \u00fcberzeugt sind: Laut Forrester Research<\/a> k\u00f6nnen Finanzberater:innen ihre Konversionsrate (die angibt, welcher Anteil von Leads tats\u00e4chlich zu Kundschaft wird) mit einem CRM um bis zu 300\u00a0Prozent verbessern.<\/p>\n Hier sind sechs Arten, auf die Ihnen eine CRM-Software bei der t\u00e4glichen Arbeit zur Seite steht:<\/p>\n Die meisten Finanzberater:innen arbeiten sehr hart\u00a0\u2013 wahrscheinlich sogar h\u00e4rter, als sie selbst glauben.<\/p>\n Denken Sie doch an all die Dinge, die Sie in einer x-beliebigen Woche erledigen: Neben Kundenmeetings (die eine gewisse Vorbereitung erfordern) m\u00fcssen Sie auch eine Reihe begleitender und unterst\u00fctzender Aufgaben ausf\u00fchren, darunter Finanzplanung, Investitionen, Banking, Analysen sowie Folgeaufgaben nach Planungsgespr\u00e4chen.<\/p>\n Sie betreuen aber nicht nur bestehende Kundschaft, sondern verbringen pro Woche wahrscheinlich auch mehrere Stunden mit der Kundenakquise. Vielleicht bieten Sie interessierten Personen ein kostenloses Einf\u00fchrungsgespr\u00e4ch an, um direkt mit ihnen in Dialog zu treten. Und dann erstellen und verwalten Sie wahrscheinlich Marketingkampagnen, bieten kostenlose Seminare oder Webinare an und betreiben Leadgenerierung, was ebenfalls sehr zeitaufw\u00e4ndig sein kann.<\/p>\n Im Kern Ihrer Arbeit stehen nat\u00fcrlich die ganzen Recherchen und die Investitionsstrategien, die Sie anwenden, um die Portfolios Ihrer Kundschaft entsprechend ihrer individuellen Ziele und Bed\u00fcrfnisse zu managen.<\/p>\n Haben Sie schon einmal nachgerechnet, wie viel Zeit Sie jede Woche in diese Aufgaben investieren? Einem Bericht<\/a> zufolge k\u00f6nnen das mehr als 53\u00a0Wochenstunden sein.<\/p>\n Die gute Nachricht ist, dass Sie mit einem CRM-System viel intelligenter arbeiten<\/a> k\u00f6nnen\u00a0\u2013 statt h\u00e4rter. Das beste CRM f\u00fcr Finanzberater ist ein System, mit dem Sie allt\u00e4gliche Aufgaben automatisieren, Erinnerungen setzen und im Handumdrehen neue Verkaufschancen identifizieren k\u00f6nnen. Noch dazu k\u00f6nnen Sie neben den CRM-Funktionen von Marketing-Automation-Tools Gebrauch machen, um Marketingkampagnen f\u00fcr bestimmte Zielgruppen zu erstellen und individuell anzupassen. Vielleicht m\u00f6chten Sie Familien mit kleinen Kindern ansprechen, die f\u00fcr ein sp\u00e4teres Studium oder ein Eigenheim planen wollen? Oder \u00e4ltere Personen kurz vor dem Ruhestand, deren Nachwuchs bereits ausgezogen ist und die Finanzberatung bez\u00fcglich ihrer Rente ben\u00f6tigen?<\/p>\n Was auch immer Ihre Gesch\u00e4ftsziele sind, ein CRM-System f\u00fcr Finanzplaner: innen erm\u00f6glicht es Ihnen, mehr in weniger Zeit zu erreichen. Und zwar auf folgende Weisen:<\/p>\n Nur zu oft speichern Finanzberater:innen Kundendaten in mehreren verschiedenen Apps und Systemen. Kontaktdaten sind vielleicht in Outlook oder Gmail zu finden; Kontodaten in einer Excel-Tabelle und wieder andere Daten in Finanzplanungs-Apps oder Cloudspeichern.<\/p>\n Mit einem CRM-System k\u00f6nnen Sie alle wichtigen Kundendaten an einem Ort zusammenf\u00fchren. Sie oder andere Teammitglieder k\u00f6nnen dann umgehend auf den gew\u00fcnschten Kundendatensatz zugreifen, um einer Frage nachzugehen oder ein Planungsgespr\u00e4ch anzusetzen. Das l\u00e4sst Sie nicht nur effizienter arbeiten, sondern Sie stellen auch sicher, dass Ihre Informationen stets auf dem neuesten Stand sind. Im Finanzdienstleistungsbereich ist das richtige Timing das A und O. Sie k\u00f6nnen es sich nicht leisten, eine wichtige Investitionsentscheidung f\u00fcr Ihre Kundschaft zu \u00fcbersehen, nur weil Sie nicht auf das Portfolio und die Kontaktdaten dieser Person zugreifen konnten.<\/p>\n Im Zeitalter von Social Media kann es verlockend sein, dem E-Mail-Marketing zugunsten von Plattformen wie Twitter, Facebook, LinkedIn oder YouTube den R\u00fccken zu kehren. Das E-Mail-Marketing wird uns aber noch l\u00e4nger erhalten bleiben. Prognosen zufolge soll der weltweite E-Mail-Markt<\/a>, der im Jahr 2020 nur 7,5\u00a0Milliarden US-Dollar wert war, in den n\u00e4chsten Jahren (bis 2027) auf 17,9\u00a0Milliarden US-Dollar anwachsen.<\/p>\n Viele Finanzfachleuchte und unabh\u00e4ngige Berater:innen verwenden bereits ein E-Mail-Programm, um Marketingkampagnen f\u00fcr potentielle und bestehende Kundschaft auf die Beine zu stellen. Einige der besten CRM-Plattformen umfassen heutzutage aber bereits E-Mail-Marketing-Tools. Sie m\u00fcssen sie lediglich mit den Kontakt- und demografischen Daten Ihrer Kundschaft \u201ef\u00fcttern\u201c, und schon k\u00f6nnen Sie \u00fcberzeugende E-Mails f\u00fcr Leads, Interessierte und Kundschaft erstellen und versenden.<\/p>\n Nat\u00fcrlich ist auch eine Bibliothek mit einfach anpassbaren E-Mail-Vorlagen und Landing-Pages Teil der besten CRM-Tools. Das bedeutet, Sie k\u00f6nnen all Ihre Kampagnen direkt in Ihrem CRM erstellen, bearbeiten und speichern.<\/p>\n E-Mail-Marketing wird h\u00e4ufig mit der Marketing-Automatisierung verwechselt.<\/a> Es gibt zwar ein paar Gemeinsamkeiten, aber Sie sollten unbedingt die Unterschiede kennen und wissen, was das f\u00fcr Sie als Finanzprofi bedeutet.<\/p>\n Kurz zusammengefasst: Die Marketing-Automatisierung geht weit \u00fcber das E-Mail-Marketing hinaus und gibt Ihnen tiefere Einblicke in die Bed\u00fcrfnisse, die Vorlieben und das Verhalten Ihrer Kundschaft. W\u00e4hrend das E-Mail-Marketing immer ein wichtiger Aspekt der Unternehmenskommunikation sein wird, hilft Ihnen die Marketing-Automatisierung, s\u00e4mtliche Interaktionen einer Person mit Ihrem Unternehmen zu erfassen und zu speichern. Diese digitalen \u201eKr\u00fcmel\u201c lassen sich dann in produktive Marketing-Insights verwandeln und f\u00fcr k\u00fcnftige Kampagnen\u00a0\u2013 sei es per E-Mail, auf Ihrer Website, in einer App oder auf einer Social-Media-Plattform\u00a0\u2013 oder Kundensupportinitiativen heranziehen.<\/p>\n Marketing-Automation ist ideal f\u00fcr Finanzberater:innen wie Sie, da Sie potentielle und bestehende Kundschaft \u00fcber verschiedene Kan\u00e4le\u00a0\u2013 darunter E-Mail, Social Media und mobile Apps\u00a0\u2013 ansprechen und ganz einfach einen Dialog initiieren k\u00f6nnen. Und was genauso wichtig ist: Die Tools nehmen Ihnen viele repetitive und zeitaufw\u00e4ndige Aufgaben ab, die in Zusammenhang mit Social-Media-Beitr\u00e4gen und E-Mail-Marketing-Kampagnen anfallen, sodass Sie mehr Zeit f\u00fcr wichtigere Dinge gewinnen. In der Tat k\u00f6nnen Marketing-Automation-Tools die Produktivit\u00e4t um rund 20\u00a0Prozent verbessern<\/a>.<\/p>\n Eine CRM-Software kann aber viel mehr, als Ihnen bei Ihren Marketingkampagnen unter die Arme zu greifen. Viele CRM-Systeme unterst\u00fctzen Sie bei wichtigen Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeiten, dem Leadmanagement und Vertriebsprozessen<\/a>, die die Grundlage Ihres gesamten Gesch\u00e4fts darstellen. Ein einfach zu verwendendes CRM kann das Onboarding neuer Teammitglieder wesentlich beschleunigen. Noch dazu m\u00fcssen Sie nicht immer im B\u00fcro anwesend sein, sondern k\u00f6nnen von jedem Ort aus im Team zusammenarbeiten.<\/p>\n Die Workflow-Automatisierung mittels CRM wirkt sich auch positiv auf den Vertriebsprozess und das Kundenerlebnis aus.<\/p>\n Angenommen, eine neue Kundin beauftragt Sie mit der Verwaltung ihres Anlageportfolios. Weniger als einen Monat sp\u00e4ter geht die Beraterin, die urspr\u00fcnglich f\u00fcr diese Kundin zust\u00e4ndig war, in Elternzeit. Da Sie ein CRM nutzen, kann ein beliebiges anderes Teammitglied dort weitermachen, wo die Kollegin aufgeh\u00f6rt hat, damit die Bed\u00fcrfnisse der Kundin nicht untergehen. Dank Erinnerungen und anderen Benachrichtigungen kann jede:r Berater:in Telefonate und Meetings planen und andere wichtige Schritte ausf\u00fchren, damit die Finanzziele der Kundin und ihre Verm\u00f6gensverwaltung auf Kurs bleiben.<\/p>\n Als Finanzprofi wissen Sie nat\u00fcrlich, dass es bei Ihren Kundenbeziehungen um mehr geht als nur Geld. Es geht darum, Menschen zu helfen, ihre pers\u00f6nlichen Ziele zu erreichen\u00a0\u2013 sei das die finanzielle Absicherung f\u00fcr den Ruhestand, die Finanzierung eines Studiums f\u00fcr die Kinder, der Kauf eines Eigenheims oder einfach nur der Wunsch, intelligentere Finanzentscheidungen zu treffen. Sie m\u00fcssen also mehr tun, als blo\u00df mit Zahlen zu spielen. Sie m\u00fcssen langfristige Beziehungen aufbauen, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren.<\/p>\n Folglich sind ein personalisierter Service und eine individuelle Betreuung von gr\u00f6\u00dfter Bedeutung.<\/p>\n Zun\u00e4chst einmal m\u00fcssen Sie mit Ihrem Markt vertraut sein, sodass Sie Ihre Werbebotschaften und Marketingkampagnen auf die Bed\u00fcrfnisse und Interessen Ihrer Zielkundschaft abstimmen k\u00f6nnen.<\/p>\n Ein CRM kann Ihnen helfen, s\u00e4mtliche erfassten Daten nachzuverfolgen und zu analysieren\u00a0\u2013 sowohl Daten aus Leaderfassungsformularen und zum Benutzerverhalten, die Sie von Ihrer Website gewonnen haben, als auch Daten aus Interaktionen mit bestehender Kundschaft. Anhand dieser Echtzeitdaten k\u00f6nnen Sie dann aktuelle und neue Trends identifizieren und Ihre Marketing- und Kundenbindungsaktivit\u00e4ten entsprechend anpassen.<\/p>\n Ein CRM kann mehr, als nur Ihre Marketingkampagnen zu optimieren. Es hilft Ihnen, effektiver mit potentieller und bestehender Kundschaft in Dialog zu treten. Sie sehen beispielsweise, an welchem Punkt ihrer individuellen Customer Journey eine Person gerade ist, und k\u00f6nnen ihr in jeder Phase relevante Inhalte zukommen lassen. Vielleicht m\u00f6chten Sie jungen Eltern Gl\u00fcckw\u00fcnsche zur Geburt ihres Babys senden oder Interessierte zu einem kostenlosen Webinar einladen, bei dem es um die Finanzierung einer Hochschulausbildung geht?<\/p>\n Eine CRM-Software f\u00fcr Finanzberater:innen hilft Ihnen, Daten zu potentieller und bestehender Kundschaft zu erfassen und zu verarbeiten, sodass Sie ma\u00dfgeschneiderte Kampagnen mit personalisierten Botschaften und Angeboten zusammenstellen k\u00f6nnen. Ein CRM mit einem gro\u00dfen Funktionsumfang kann Ihnen auch helfen, informative Blogbeitr\u00e4ge zu den verschiedensten Themen zu verfassen, etwa zu den besten Finanzierungsm\u00f6glichkeiten beim Kauf eines Eigenheims. Dar\u00fcber hinaus kann es Sie an Geburts- oder Jahrestage Ihrer Kundschaft erinnern \u2013 wenn Sie eine pers\u00f6nliche Botschaft senden, tr\u00e4gt dies zum Aufbau einer langfristigen, auf Vertrauen basierenden Kundenbeziehung bei.<\/p>\n Bei der Finanzplanung dreht sich alles um die Zukunft\u00a0\u2013 auch Ihre eigene. Viele Finanzberater:innen konzentrieren sich jedoch so sehr auf ihre Kundschaft, dass ihnen nicht mehr genug Zeit f\u00fcr die strategische Expansion ihres Gesch\u00e4fts bleibt. Mit einem CRM k\u00f6nnen Sie mehr tun, als \u201enur\u201c Ihre Kundschaft zu betreuen. Wertvolle Daten helfen Ihnen, Prognosen zum zuk\u00fcnftigen Umsatzwachstum zu erstellen.<\/p>\n Sie k\u00f6nnen beispielsweise Daten aus aktuellen Salden, fr\u00fcheren Gesch\u00e4ftsabschl\u00fcssen und Marktanalysen heranziehen, um herauszufinden, wo Ihre Ums\u00e4tze an st\u00e4rksten gestiegen sind, Zukunftstrends vorherzusagen und Ihre Vertriebs- und Marketingstrategie an Ihre Ziele anzupassen.<\/p>\n Ihr CRM sollte Ihnen au\u00dferdem helfen, Vertriebstrends im Detail zu analysieren. Sie sollten beispielsweise Kennzahlen rund um die Leadgenerierung und den Pipeline-Wert abrufen sowie identifizieren k\u00f6nnen, welche Leads demn\u00e4chst bereit zum Gesch\u00e4ftsabschluss sein k\u00f6nnten. Gibt es kalte Leads, denen Sie unter Umst\u00e4nden mehr Aufmerksamkeit schenken k\u00f6nnten? Mithilfe Ihrer CRM-Software sollten Sie in der Lage sein, diese Verkaufschancen zu identifizieren und ihnen nachzugehen. Und was am allerwichtigsten ist: Ihr CRM sollte Ihnen helfen, zu ermitteln, worauf Sie sich zur Steigerung Ihrer Konversionsraten\u00a0\u2013 und Ihres erwarteten Umsatzes\u00a0\u2013 konzentrieren sollten.<\/p>\n Act! bietet CRM- und Marketing-Automation-Tools f\u00fcr Finanzberater:innen, damit diese ihre Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen und ihre ambitionierten Gesch\u00e4ftsziele erreichen k\u00f6nnen. Finden Sie heraus, wie unsere leistungsstarke und dennoch einfache Software f\u00fcr das Beziehungsmanagement Ihr Unternehmen bei dieser Mission unterst\u00fctzt: Dank besserer Marketing- und Datenverfolgungstools k\u00f6nnen Sie mehr qualifizierte Leads gewinnen und sie in treue Kundschaft verwandeln.<\/p>\n Mit flexiblen Preisen<\/a> und Anpassungsm\u00f6glichkeiten sowie zahlreichen App-Integrationen passt sich Act!\u00a0Premium genau an Ihre Arbeitsweise an. Unser Ziel ist es, Ihre individuellen Bed\u00fcrfnisse zu erf\u00fcllen\u00a0\u2013 unabh\u00e4ngig vom Budget oder der Gr\u00f6\u00dfe Ihrer Organisation.<\/p>\n\n
Wie viele Stunden verbringen Sie pro Woche mit gesch\u00e4ftlichen Aufgaben?<\/h2>\n
Mit einem CRM sparen Sie unerwartet viel Zeit<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/uploads\/FinAd_Supp_1.png\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/uploads\/CRM-fur-Finanzberater-1.png\")
<\/p>\nSie k\u00f6nnen sofort auf Kundendaten zugreifen und verbessern das Kontaktmanagement.<\/strong><\/h2>\n
Per E-Mail-Marketing versenden Sie wirkungsvollere Nachrichten.<\/strong><\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/uploads\/CRM-fur-Finanzberater-2.png\")
<\/p>\nSie sprechen Kundschaft dank Marketing-Automation effektiver an.<\/strong><\/h2>\n
Die Workflow-Automatisierung verbessert die Zusammenarbeit im Team.<\/strong><\/h2>\n
Sie bauen st\u00e4rkere Kundenbeziehungen auf.<\/strong><\/h2>\n
Sie k\u00f6nnen pr\u00e4zisere Umsatzprognosen erstellen.<\/strong><\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/uploads\/FinAd_Supp_2.png\")
<\/p>\nAct!\u00a0Premium erf\u00fcllt s\u00e4mtliche Anspr\u00fcche als CRM f\u00fcr Finanzberater<\/h2>\n
![\"\"](\"https:\/\/dev-inproduct.pantheonsite.io\/uploads\/Kostenlose-Testversion.png\")
<\/a><\/p>\n